2020年物流運行情況分析
2020年，宏觀(guān)經(jīng)濟經(jīng)受前所未有的嚴峻挑戰，物流作為經(jīng)濟發(fā)展的先行官，積極貫徹高質(zhì)量發(fā)展理念，深化供給側結構性改革，全年物流運行逆勢回升、增勢平穩，物流規模再上新臺階，物流業(yè)總收入保持增長(cháng)，物流運行實(shí)現提質(zhì)增效，單位成本緩中趨穩，為抗擊疫情、保障民生、促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展提供了有力支撐。
一、物流運行總體平穩，有力支撐國民經(jīng)濟發(fā)展
（一）物流規模再上新臺階，社會(huì )物流總額超300萬(wàn)億
社會(huì )物流總額邁上三百萬(wàn)億元新臺階。2020年全國社會(huì )物流總額300.1萬(wàn)億元，按可比價(jià)格計算，同比增長(cháng)3.5%。分季度看，一季度、上半年和前三季度增速分別為-7.3%、-0.5%和2.0%，物流規模增長(cháng)持續恢復，四季度增速回升進(jìn)一步加快。
物流業(yè)總收入保持增長(cháng)。2020年，物流業(yè)總收入10.5萬(wàn)億元，同比增長(cháng)2.2%。物流業(yè)總收入增速自三季度由負轉正，四季度以來(lái)呈現加速回升態(tài)勢，恢復至上年水平。
（二）多業(yè)融合深度發(fā)展，物流企業(yè)活力持續增強
物流企業(yè)服務(wù)能力進(jìn)一步提高，為打通供應鏈、協(xié)調產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng )造價(jià)值鏈提供重要保障。2020年我國物流企業(yè)50強實(shí)現物流業(yè)務(wù)收入1.1萬(wàn)億元，同比增長(cháng)15%，第50名的企業(yè)物流營(yíng)業(yè)收入超過(guò)37億元，同比增長(cháng)19%。物流企業(yè)與汽車(chē)、家電、電子、醫藥、冷鏈、煙草、化工、冶金、電商、零售等制造、商貿流通業(yè)深度融合，形成一批專(zhuān)業(yè)能力強、服務(wù)質(zhì)量高的品牌標桿。
疫情之下物流民生保障作用日益增強。農村物流、雙向流通的渠道進(jìn)一步打通，服務(wù)密度大幅度提升，郵政快遞物流服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)覆蓋3萬(wàn)多個(gè)農村鄉鎮，支撐消費品下鄉和農產(chǎn)品進(jìn)城產(chǎn)值近萬(wàn)億。物流企業(yè)嚴格做好疫情防控，分區分級推動(dòng)復工復產(chǎn)，全力保障供應鏈穩定暢通，為保通保暢、保運保供提供了有力支撐。
物流行業(yè)維持較高景氣水平。隨著(zhù)復工復產(chǎn)穩步推進(jìn)，物流企業(yè)業(yè)務(wù)量及訂單水平均穩步回升，物流供需兩端同步回升，市場(chǎng)活力持續增強。中國物流業(yè)景氣指數中的業(yè)務(wù)量指數和新訂單指數自3月以來(lái)均處于回升通道，四季度加速回升，12月分別回升56.9%和55.8%的較高水平，兩者差值有所縮小，供需關(guān)系更趨平衡。
（三）物流產(chǎn)業(yè)就業(yè)形勢較好，新增就業(yè)超百萬(wàn)人
物流業(yè)吸納就業(yè)能力不斷增強，從業(yè)人員快速增長(cháng)。根據測算，2019年末，我國物流崗位（既包括物流相關(guān)行業(yè)法人單位和從事物流活動(dòng)的個(gè)體工商戶(hù)從業(yè)人員，也包括工業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)等行業(yè)法人單位的物流崗位從業(yè)人員）從業(yè)人員數5191萬(wàn)人，比2016年增長(cháng)3.6%，年均增長(cháng)0.9%。
從結構來(lái)看，一是物流專(zhuān)業(yè)人才保持較快增長(cháng)，物流人員專(zhuān)業(yè)化程度提升。我國物流相關(guān)行業(yè)從業(yè)人員數超過(guò)1200萬(wàn)人，比2016年增長(cháng)16%，年均增長(cháng)3.9%。二是運輸物流仍是吸納就業(yè)的主體，其中道路運輸較快增長(cháng)，鐵路和水路有所放緩；三是電商快遞、多式聯(lián)運等新型行業(yè)成為新增就業(yè)的主要動(dòng)力，“十三五”時(shí)快遞物流行業(yè)新增吸納就業(yè)超過(guò)100萬(wàn)人，年均增長(cháng)10%，多式聯(lián)運及運輸代理行業(yè)新增吸納就業(yè)超過(guò)15萬(wàn)人，五年年均增長(cháng)8%，增速均快于行業(yè)平均水平。
二、供給側結構性改革推進(jìn)，物流發(fā)展質(zhì)量穩步提升
2020年，物流需求結構繼續調整，新動(dòng)能帶動(dòng)引領(lǐng)作用凸顯。工業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)物流需求、國際物流需求、網(wǎng)上零售物流需求快速發(fā)展，新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新產(chǎn)品的拉動(dòng)作用持續增強。
（一）工業(yè)物流企穩回升，新動(dòng)能引領(lǐng)帶動(dòng)作用顯著(zhù)
2020年工業(yè)品物流總額同比增長(cháng)2.8%，其中一季度下降8.4%，上半年下降1.3%，前三季度增長(cháng)1.2%，呈現逐季回升態(tài)勢。在內需及海外出口的帶動(dòng)下，四季度各月當月增速均保持在6-8%的快速增長(cháng)區間，升至年內新高。
從結構看，制造業(yè)顯著(zhù)回升，有力支撐了工業(yè)物流需求的穩步復蘇。一方面，裝備制造和醫藥制造物流需求向好。其中，受益制造業(yè)投資與機電產(chǎn)品出口大幅改善拉動(dòng)，裝備制造業(yè)多數行業(yè)物流需求保持10%以上增長(cháng)，裝備制造業(yè)對工業(yè)物流需求增長(cháng)的貢獻率超過(guò)70%，支撐作用突出；海外疫情防控物資需求增長(cháng)迅猛，帶動(dòng)醫藥制造業(yè)物流需求大幅回升。另一方面，新動(dòng)能相關(guān)物流需求持續增強，高技術(shù)制造業(yè)維持領(lǐng)先地位。2020年全年高技術(shù)制造業(yè)物流需求增長(cháng)7.1%，增速快于工業(yè)品物流總額4.3個(gè)百分點(diǎn)，新舊動(dòng)能轉換進(jìn)一步加快。
（二）國際物流總體穩中向好，進(jìn)出口物流全面回升
在疫情影響下，世界經(jīng)濟增長(cháng)和全球貿易遭受?chē)乐貨_擊，但我國經(jīng)濟展現出強大市場(chǎng)活力和綜合競爭力，進(jìn)出口物流量快速回穩。
超大規模市場(chǎng)優(yōu)勢明顯，進(jìn)口需求穩中有升。2020年，我國進(jìn)口物流量同比增長(cháng)8.9%，增速比上年提高4.7個(gè)百分點(diǎn)。從年內情況看，各月均保持正增長(cháng)，下半年增速有所加快，三、四季度達到10%的較高增速。從不同貨類(lèi)看，原油、鐵礦砂等資源型產(chǎn)品進(jìn)口量分別增加7.3%和9.5%，糧食、肉類(lèi)等農產(chǎn)品進(jìn)口量分別增加28%和60.4%。
出口物流需求保持平穩較快增長(cháng)。海外疫情持續蔓延且有加速擴散趨勢，歐美等主要經(jīng)濟體的需求向貨物需求轉變，同時(shí)我國制造業(yè)較為完備，恢復速度較快，出口物流量增速提高至近5%。
“一帶一路”倡議持續推進(jìn)，中歐班列快速發(fā)展。2020年，面對突如其來(lái)的新冠肺炎疫情，中歐班列對推動(dòng)復工復產(chǎn)，穩定國內、國際供應鏈產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)揮了重要作用。中歐班列“十三五”時(shí)期累計開(kāi)行超過(guò)3萬(wàn)列，2020年開(kāi)行1.24萬(wàn)列，去程和回程班列同比分別增長(cháng)50%左右，全年發(fā)送113.5萬(wàn)標準箱，同比增長(cháng)56%。全年綜合重箱率達98.4%，同比提高4.6個(gè)百分點(diǎn)，其中回程重箱率提升顯著(zhù)，同比提高9.3個(gè)百分點(diǎn)
（三）民生消費物流需求略有放緩，新業(yè)態(tài)仍保持強勢增長(cháng)
2020年，單位與居民物品物流總額同比增長(cháng)13.2%，6月份以來(lái)連續7個(gè)月增速保持10%以上。新型消費模式保持逆勢增長(cháng)，成為民生物流需求的最大亮點(diǎn)。全年實(shí)物商品網(wǎng)上零售額增長(cháng)14.8%，占社會(huì )消費品零售總額的比重比上年提高4.2個(gè)百分點(diǎn)。
（四）物流運行提質(zhì)增效，單位物流成本緩中趨穩
年初受到新冠肺炎疫情影響，各地不同的管控措施造成物流通道不暢，部分區域資源緊缺，服務(wù)時(shí)效放緩，疫情防控相關(guān)措施帶動(dòng)物流成本上升。下半年，隨著(zhù)物流運行效率有所改善，物流發(fā)展的質(zhì)量和效益不斷提升。
一是運輸協(xié)同性提升。多式聯(lián)運、鐵水聯(lián)運進(jìn)一步發(fā)展，鐵路專(zhuān)用線(xiàn)與基礎建設加快推進(jìn)，著(zhù)力打通“最先一公里”和“最后一公里”。集裝箱鐵水聯(lián)運量快速增長(cháng)，港口集裝箱鐵水聯(lián)運量創(chuàng )近年較高水平。與此同時(shí)，鐵路引領(lǐng)運輸物流服務(wù)質(zhì)量提升，鐵路貨運量占全社會(huì )貨運量的比例提升至2020年的近10%。鐵路產(chǎn)品供給不斷優(yōu)化，集裝箱運輸、冷鏈運輸、高鐵快運等成為鐵路貨運增長(cháng)新亮點(diǎn)。
二是多部門(mén)政策措施助力企業(yè)紓困，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，繼續推動(dòng)降低行政性物流成本。通過(guò)多方努力，單位物流成本增速明顯趨緩，2020年社會(huì )物流總費用與GDP的比率14.7%，五年間下降1.3個(gè)百分點(diǎn)，物流降本增效成果顯著(zhù)。
三、物流運行壓力猶存，不穩定問(wèn)題仍需關(guān)注
總體來(lái)看，2021年我國宏觀(guān)經(jīng)濟和物流發(fā)展將保持較強韌性，物流總規模穩定增長(cháng)，需求結構繼續調整，高質(zhì)量物流服務(wù)體系加快形成，對各行業(yè)支撐和帶動(dòng)作用進(jìn)一步增強，但也要看到物流運行仍存在一些問(wèn)題值得關(guān)注。
（一）物流需求穩定持續回升仍存在不確定性
從全球發(fā)展來(lái)看，2021年各國對疫情形勢認知由未知逐步走向已知，防控措施更加具有針對性，疫情對經(jīng)濟的影響將逐步衰減，但國際政治力量分化、地緣政治影響和逆全球化趨勢仍會(huì )長(cháng)期存在，世界經(jīng)濟穩定復蘇仍面臨挑戰。結合上年四季度數據來(lái)看，出口帶動(dòng)的工業(yè)物流需求或將延續增長(cháng)態(tài)勢，消費相關(guān)需求增速保持平穩。部分傳統制造領(lǐng)域、消費升級領(lǐng)域復蘇動(dòng)力較前期有所趨穩，物流需求分化、結構不均衡的趨勢可能更明顯，。
（二）社會(huì )庫存仍位于較高水平
雖然2020年下半年需求趨升，“去庫存”明顯加快，庫存水平比疫情初期顯著(zhù)回落，但與歷史同期相比依然位于較高水平。12月末工業(yè)企業(yè)存貨、產(chǎn)成品存貨同比增長(cháng)5.2%和7.5%，增速比上年提高3和5.5個(gè)百分點(diǎn)。
同時(shí)，庫存周轉尚未恢復，工業(yè)企業(yè)產(chǎn)成品存貨周轉天數升至17.9天，為近年來(lái)較高水平。受此影響企業(yè)資金壓力趨升，資金占用成本快速上漲，特別是四季度以來(lái)增速明顯加快，2021年這一趨勢仍將延續。
（三）物流企業(yè)成本上漲，整體利潤波動(dòng)較大
2020年，物流企業(yè)普遍經(jīng)營(yíng)壓力較大。重點(diǎn)調查數據顯示，2020年1-11月調查企業(yè)物流業(yè)務(wù)收入、利潤額比上年同期仍略下降，有30%物流企業(yè)處于虧損狀態(tài)，利潤率不足往年的一半。綜合來(lái)看，物流企業(yè)盈利偏弱主要受到以下因素影響：
一是行業(yè)競爭激烈，服務(wù)價(jià)格持續低位。2020年物流服務(wù)價(jià)格指數比上年下降5個(gè)百分點(diǎn)。前三季度各月均處于下降通道，四季度雖有所回暖，但全年指數平均仍位于50%以下。從不同類(lèi)型看，中國沿海（散貨）運價(jià)指數全年平均為1039.1點(diǎn)，同比下降2%；公路物流運價(jià)指數全年平均為98.4點(diǎn)，低于歷史基期價(jià)格水平。
二是常態(tài)化疫情防控措施推高企業(yè)運營(yíng)成本。物流領(lǐng)域嚴格按照各部門(mén)制定的《進(jìn)口冷鏈食品預防性全面消毒工作方案》《冷鏈食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)新冠病毒防控技術(shù)指南》和《冷鏈食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程新冠病毒防控消毒技術(shù)指南》文件要求，及時(shí)采取防范措施，在貨物進(jìn)口、城市配送等各環(huán)節做好預防性消毒工作。物流企業(yè)，特別是跨境物流、冷鏈物流、快遞配送等部分領(lǐng)域防控疫情相關(guān)成本明顯增加明顯，據不完全測算，物流領(lǐng)域預防性消殺、貨物監測等相關(guān)超過(guò)700億元。隨著(zhù)疫情常態(tài)化的趨勢，此部分成本或將繼續增長(cháng)。
三是物流企業(yè)資金趨緊，現金流壓力增大。2020年初物流企業(yè)經(jīng)營(yíng)普遍較為困難，加之經(jīng)營(yíng)成本的普遍上漲帶來(lái)的現金流持續流出，造成企業(yè)流動(dòng)資金趨緊。下半年經(jīng)營(yíng)雖有所好轉，但受供應鏈上下游影響，應收賬款回收期延長(cháng)，部分領(lǐng)域特別是中小微物流企業(yè)資金周轉壓力加劇。1-11月物流企業(yè)流動(dòng)資金周轉次數同比下降0.1次，應收賬款回收期比上年延長(cháng)12%。
未來(lái)一段時(shí)期，我國將加快構建以國內大循環(huán)為主體、國內國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局，宏觀(guān)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的基本面不會(huì )改變，物流市場(chǎng)規模增長(cháng)、業(yè)態(tài)更趨豐富、行業(yè)提質(zhì)增效、運作效率持續改善的基本態(tài)勢也不會(huì )改變，物流繼續處于重要戰略機遇期。2021年是“十四五”規劃的開(kāi)局之年、關(guān)鍵之年，各地區、各部門(mén)科學(xué)統籌常態(tài)化疫情防控和經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展，在經(jīng)濟持續復蘇和低基數的基礎上，年度物流運行主要指標將保持較快增速，部分指標或為兩位數增長(cháng)，總體呈現前高后低，預計一季度社會(huì )物流總額增長(cháng)在10-13%，初步預計全年可達8-10%，工業(yè)、國際、消費物流需求繼續修復，物流市場(chǎng)規模加速擴張，物流運行效率有望恢復到正常水平。（執筆人：胡晗、孟圓）
來(lái)源（中國物流與采購聯(lián)合會(huì )）
